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2020投資趨勢論壇

2019

12.3

​最動盪的時代·最好的投資選擇

09:00-16:40

香格里拉台北遠東國際大飯店

2020美國及台灣總統大選,全球聚焦東京奧運,中美貿易戰又將如何落幕?專家預測黑天鵝、灰犀牛再現!如何趨吉避凶,選對投資題材呢?

工商時報首次集結台灣三大智庫、國內(外)銀行、基金、保險、房產以及台股專家,洞見2020台灣經濟發展趨勢,房產、基金、台股全方位投資將吹什麼風?
 

 
 

⟪系列專題1-1

迎戰2020 聰明退休理財術大解密

2019年全球金融市場投資氣氛變化多端,年初美國聯準會(Fed)轉為鴿派立場至今,全球股債市同步攀揚,強者恆強趨勢不變,許多股市也紛紛創下新高,群益投信私校退撫投資顧問團隊總召集人呂鴻德認為,面對即將到來的2020年,接續2019年大漲之後,全球基金投資策略該如何因應,進而應用在退休理財策略上,的確是投資人重要的課題。......

⟪系列專題1-2

群益投信呂鴻德:專業與信任,是投資人最在意的事

一般人談到投資,直覺連結到股票或期貨,卻常常陷入追高殺低,簡單來說,就是只重視如何攻擊,卻忽略防守的重要性,多頭市場滿載而歸,一旦碰到空頭市場,可能全軍覆沒,群益投信私校退撫投資顧問團隊總召集人呂鴻德認為,「專業與信任,永遠是投資人最在意的事」,隨著全民退休投資的議題發酵,專業機構提供的退休理財顧問服務相形重要....

⟪系列專題2-1

貨幣財政雙軌 聚焦落後補漲

展望2020年景氣,台新銀行執行副總經理黃培直看法樂觀,因為是難得出現雙軌並行的一年,即貨幣與財政政策並行,將有利於成長跟收益雙圈發展的情勢。

黃培直表示,全球2019年擊退風險主要是財政政策下的功夫夠,但貨幣政策的運用比較明朗,大致上是由中性走向寬鬆,在貨幣與財政雙軌並行下,進入2020年,包括美國、歐洲、日本都繼續寬鬆的方向.......

⟪系列專題2-2

台新銀行執行副總經理黃培直:上半年好於下半年 股債五五或六四配

看好2020年展望,在2019年的低基期下,台新銀行執行副總經理黃培直認為,投資布局時間點選擇,「上半年將好於下半年」,代表2019年底延續至2020年第一季進場,都是進場好時機,其中新興市場好於成熟市場,產業聚焦收益型為主,鎖定債券息收,景氣正向連動的新興高收債,股債配置比重建議股五債五或股六債四.........

⟪系列專題3-1

明年壽險 三因子帶動五趨勢

2020年壽險市場會「很不一樣」。南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新分析,明年因金管會監理政策、責任準備金利率調降、高齡化與少子化等三大因子趨動下,將出現五大趨勢,即壽險保單回歸保障本質、投資型保單成客戶理財養老首選、保單兼具健康管理等外溢效果、服務創新及結合大數據的分眾分群行銷。

⟪系列專題3-2

六大保障 更精準檢視保戶缺口

台灣2018年壽險投保率已逾249%,即平均每人有接近2.5張壽險保單,南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示,過去保戶投保各類保單是先求有保障,現在應從退休帳戶及六大保障去精準檢視自己的保障缺口,以免保障用時方恨少。

 
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陳國瑋

工商時報社長

柯士偉

瑞士銀行台灣區財富管理投資平台暨解決方案總監

呂鴻德

群益投信私校退撫投資顧問團隊總召集人

田大全

實心整合力行銷有限公司執行總監

 
 

09:00 - 09:30

報到進場

09:30 - 09:40

貴賓致詞

工商時報社長   陳國瑋

09:40 - 10:10

​專題演講

美中貿易戰下  全球與台灣經濟展望
行政院 政務委員   龔明鑫

10:10 - 12:00

​趨勢論壇

2020經濟趨勢與投資展望

主持人:台灣金融研訓院 董事長      吳中書
與談人:中華經濟研究院 院長          陳思寬

               台灣經濟研究院 院長           張建一
               渣打銀行 首席經濟學家       符銘財
               瑞士銀行
台灣區財富管理

              投資平台暨解決方案總監     柯士偉

12:00 - 13:30

​午休時間

13:30 - 14:00

專題演講

洞見2020  前瞻財富未來
台新銀行 執行副總經理   黃培直

14:00 - 14:30

專題演講

2020年壽險業的機會與挑戰

​​南山人壽 資深副總經理   范文偉

14:30 - 15:00

專題演講

2020房市景氣展望

​​實心整合力行銷有限公司 執行總監   田大全

15:00 - 15:10

中場休息

15:10 - 15:40

專題演講

迎戰2020 聰明退休理財術大解密
群益投信私校退撫投資顧問團隊總召集人   呂鴻德

15:40 - 16:10

專題演講

2020商用不動產展望

​​宏匯集團 總裁   黃坤泰

16:10 - 16:40

專題演講

後美中貿易戰發展與2020年投資展望
第一金投顧 董事長   陳奕光

 

主辦單位

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指導單位

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協辦單位

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